日軍攻佔朝鮮平壤的消息，很快就傳回了國內，短短幾天之內，整個日本都達到了高潮。
福澤渝吉在《時事新報》發表社評說：“平壤的奪取，是一次戰略的大勝利，意味着韓半島即將永遠成爲帝國的新領土。但這還不夠，帝國應該有更遠大的目標，旅順口是北支那的香港，日本應該領有金州、大連、旅順。”
1月10日，東京召開第一次慶祝大會，市民在銀座、日本橋、淺草、神田、下谷、山手町等地慶賀勝利。11日舉行各界人士代表大會一致贊成進軍中國，堅決拒絕列強的幹涉和調停，不佔領北京決不罷休。
在這一片熱潮當中，還是有一些人保持着冷靜，伊藤博文對西園寺公望說道：“從前線的情況來看，中國軍隊並沒有戰敗，只是有預謀的撤退，這讓人不由得想起中法在越南的戰爭。中國人也是這樣步步後退，最後一舉制勝。”他是日本人中極少數堅持用“中國”來稱呼，而不是用“支那”。
西園表示贊同：“雖然我國已經掌握了制海權，不虞後顧之憂。但支那放棄平壤，避免決戰，顯然是想延長我軍補給線，要利用惡劣的氣候以及我軍艱苦的後勤供應，來與我國進行持久戰，以拖垮我國，不能不說這一手段非常的可怕。”
持有同樣看法的，還有陸軍參謀長大山巖，他也在大本營會議上陳述了自己的憂慮：“支那軍隊並沒有受到實質打擊，而且其退卻是有計劃，有步驟的進行，破壞了所有能破壞的，分明是實施着焦土政策。這樣的決心，這樣的果斷，實在非常可怕，很類似拿破崙進攻俄國時，俄軍統帥庫圖佐夫所採取的戰略。”
但此時，日本政府已經沒有選擇，雖然有很多人瞭解到其中的風險，卻沒有回頭的路了。在朝鮮的每一天，日本十幾萬大軍都要消耗大量的物質，根本沒有時間猶豫，只能一往無前打敗中國，迫使中國求和，沒有別的辦法。
日本大本營已經開始討論，在用三個軍向鴨綠江發起進攻的同時，再從國內調動預備師團，在靠近中國心臟地區的海岸登陸，與中國進行決戰。
1月8日，丁雲桐給朝鮮前線的將士們發去了一封長長的慰問電，在電文中他完全贊同劉錦棠對日軍的分析，指出我軍的戰術思想要比敵人先進。
接着熱烈讚揚了近衛軍官兵的英勇作戰，認爲他們完美地完成了國家交付的任務：消耗敵人有生力量，遲滯敵人的進攻。
最後一大段電文，是對那些作戰有功將士的授勳和獎賞決定，這是丁雲桐第一次對部隊授予勳章。
經過軍務部的長期籌備，丁雲桐最終審定了軍功勳章的樣式。
軍功勳章一共分成一、二、三等，每一等有四個級別，所以一共是三等十二級。一等功勳章的中間圖案爲近衛軍的紅龍軍旗，四周有五個大菱角；二等功勳章的中間圖案爲天安門城樓與刺刀；三等功勳章的中間圖案爲近衛軍軍旗、齒輪和麥穗。
勳章的緩帶由白色絲線編織而成，兩邊爲藍色，以中間的13道紅槓分別表示一、二、三等，隨着級別提高，尺寸也會逐漸增大。
勳章的材質分別是：第一等爲純金，第二等爲純銀，第三等爲精銅。
勳章的授予依據，是結合軍隊的報告和軍統的密報，綜合分析而得出。第七和第九師，以及吳兆有部隊，一共有數千人獲得了等級不同的勳章，事實上只要被確認擊斃了敵人，都能得到軍功勳章。
這封電文被公開宣讀給近衛軍將士聽，極大的振奮了官兵們的士氣。這也符合丁雲桐一向灌輸的理念：並不是前進才能立功，只要你服從命令，英勇奮戰，完成了任務，即便是後撤也能立功受獎。戰爭是一個漫長的過程，勝敗進退都是正常的事情，只要每個人兢兢業業做好自己該做的事情，那麼國家就會感謝你，獎勵你。
於是，在朝鮮半島上，出現了一個非常奇特的場面。撤退中的中國軍隊自信滿滿，他們坐在火車上，翻山越嶺如履平地，精力旺盛，衣食豐足，輕鬆地觀賞着沿途的風光，談笑風生，士氣高昂。
而前進中的日軍，則士氣不振，官兵上下都充滿了迷惑情緒。攻佔平壤之後，居然毫無戰利品，急需的糧食，彈藥，衣物，統統一無所獲，讓所有人都大失所望。
進軍道路困苦不堪，火車鐵軌被前面的中國人走一路炸一路，日軍不得不自己跋山涉水，士兵大雪中行軍，有的鞋磨破，以至雙腳鮮血淋漓。後勤線越拉越長，供應越來越難，有的大隊沒有冬裝，只能穿上白色的夏服裙，在寒風中瑟縮着身子行軍。士兵們的夥食也極爲艱難，軍官們只能用一些梅乾來下飯（梅乾，也就是“鹽漬黃梅”，是日本一種傳統的鹹菜食品），士兵則只能用凍成冰坨的米飯和配上一點鹽來果腹。
前方的路，籠罩在一片茫茫的雪霧當中，未來充滿了不可預測的艱辛，尤其是中國軍隊的強悍有力，火力兇猛，進退自如，讓那些一直被灌輸“支那軍隊一觸即潰，不堪一擊”的官兵大有上當之感，一些士兵心裏已經產生疑問：“我們爲什麼要來到這東亞大陸的暴風雪中受苦受難呢？”
在鴨綠江北岸，此時已經集結了大批的近衛軍部隊，包括從奉天前來增援的吳長慶的第四師，馬玉昆的第六師，最早從南方撤回休整的蘇元春旅，以及剛撤回來的第七師和第九師，吳兆有部隊等，之前蘇元春部和吳兆有部都遭受過傷亡，整編爲一個旅。第七師和第九師也得到了兵員的補充。
所有的部隊整編爲鴨綠江集團軍，下轄四個師和一個旅，總兵力達到了53000多人，集團軍司令由劉錦棠擔任。
丁雲桐給出了任務，鴨綠江是最後的防線，決不允許再後退半步！他計劃用鴨綠江集團軍將敵人擋住，等待日軍動用預備役開闢第二戰場，那時就是大反擊的開始。
1月19日，經過十多天的艱苦跋涉，日軍開始陸續抵達鴨綠江南岸的義州郡。山縣有朋在城內設置司令部，由於義州郡同樣被破壞殆盡，因此司令部只能設在軍用帳篷內。但軍用帳篷畢竟數量有限，只能留給軍官們，普通的士兵沒有這樣的好運氣，只能依靠山崖巨石，大樹巖洞來遮擋風雪，一羣羣人擠在一起，勉強抵抗着酷寒，分分秒秒鐘都是折磨。
日軍指揮官們登上了義州郡東北小山上的統軍亭，觀察着周圍的山川形勢，眺望對岸的中國軍隊陣地。
義州郡的前面就是鴨綠江，對面就是九連城，是中國軍隊的指揮中心。九連城的左邊是安東城，右邊是制高點虎山。
日本的間諜和浪人多年以來，已經對鴨綠江進行過詳細的偵察，在冬季裏，鴨綠江的水量很大，合適的渡口就分別有安東，九甸河口，以及水口鎮，其中水口鎮是最理想的。
水口鎮的對面是安平河口，江水到了這個地方開始散漫，水深變淺，水流漸緩，很容易徒步過江。從這裏到上遊，兩岸都是懸崖峭壁，碧流如箭，湍聲如雷，渡船很容易傾覆，自義州郡至海岸，兩岸土地淤泥深厚，遍佈沼澤，難以行軍。
山縣有朋最終決定，在水口鎮渡江決戰！
他在統軍亭上想象着渡鴨綠江作戰的情景，和其他日軍將領一樣，再次附庸風雅，揮毫書七絕一首以言志：“
對峙兩軍今若何?
戰聲恰似迅雷過。
奉天城外三更雪，
百萬精兵渡大河。”